Optimerede belåninger og nye investeringer forbedrer formuen med 2. mio. kr. årligt

Optimerede belåninger og nye investeringer forbedrer formuen med 2. mio. kr. årligt

Fortis Family Office sikrede større investeringsudbytte og bedre belåning på familiens ejendomme

Fortis Finance & Business er Family Office for en familie med en stor formue. Vi mødte familien, hvor en stor del af den samlede formuen ikke gav så meget afkast.

Familien manglede ikke noget økonomisk, men overblikket over aktiverne, hvor stor deres formue reelt var, samt mulighederne for deres samlede økonomi manglede til gengæld. Vi sikrede dem overblik, optimeret belåning og nye investeringer til et markant forbedret afkast.

Hos Fortis Family Office hjalp vi familien til et bedre overblik over midlerne, forhandlede med banken, drøftede budgetterne og udfordrede banken på deres politik omkring reglerne ved boligkøb. Vi kender nemlig undtagelserne for de ofte firkantede reglerne i bankerne. Det resulterede i at familien fik mulighed for en væsentlig større belåning end først forelagt fra banken, hvilket betyder, at de kan optimere på afkastet på de midler, de har i dag, og samtidig kan børnene i familien få råd til at købe den bolig, de drømmer om.

”Vi fik et meget større overblik og markant forbedrede belåninger efter Fortis Family Office gik ind og tog dialogen med banken og udfordrede deres tilbud. Det har givet os en større tryghed i fremtiden, og for at vi tager de bedste valg for familiens økonomi.”
Medlem af familien

Som fast sparringspartner for familien har vi givet dem det overblik, de manglede og muligheden for at optimere de rigtige steder.

Samarbejdet med Fortis Family Office giver familien tryghed for fremtiden og for, at de har løsninger, der sikrer deres likviditet og bevarelse af deres formue.

Den samlede forbedring af afkastet forventes at blive ca. 2 mio. kr. om året.